На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский требует от командования Красной Армии уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить взрыв складов с оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведвзвод. В этом взводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Их задача — добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком для получения информации о заводе. В группу включен и опытный агент Иван Журавлёв, который встречает своего давнего врага — генерала Исимуру, ранее убившего его семью. Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная борьба, ведь японский полковник грозит взорвать подземное хранилище химического оружия под заводом.