С детства Кью Джейкобсен тайно любит свою соседку Марго Рот Шпигельманн, которая всегда отличалась дерзостью и красотой. Однажды ночью Марго приглашает его на тайную миссию, цель которой – отомстить...

В неовикторианском мегаполисе Бурге, охваченном войной, находит приют множество фэнтезийных существ-беженцев. Однако их жизни омрачены серией убийств, совершаемых неведомым маньяком. В центр событий...