1939 год. Маленький Митя заводит верного друга — собаку по имени Каруза. Их счастье прерывается началом войны. Ленинград попадает в блокаду, город страдает от голода. Каруза, выросшая и став сильной...

Дарина Иванова обладает уникальной способностью — она может видеть истинную сущность людей. Её мама, Тамара Петровна, известна своим умением создавать зелья, которые могут как исцелить, так и помочь...