В небольшом городе Верхние Ямки зубной врач совершил необычное открытие во время осмотра Ивана Сергеевича Травкина, который страдал от сильной зубной боли. В его рту обнаружился тридцать третий зуб....

В начале военных лет Галина Прокофьева, молодая актриса из Москвы, отправляется на Карельский фронт в составе фронтовой актерской бригады. Там её песни впервые услышал командир авиационного полка...