Загадочный космический корабль падает на Землю, вызывая беспокойство среди местного населения и правительственных структур. В это время молодая женщина вместе с разношёрстной группой военных...

В январе 2006 года Лорн Малво, опасный преступник и социопат, проезжает через Бемиджи, штат Миннесота. В больнице он встречает Лестера Найгаарда, неудачливого страхового агента, и эта встреча...